에스엔시스 "글로벌 조선 기자재 업체로 발돋움"
배재혁 대표 "고부가부품 수주"
삼성중공업에서 분사한 조선 기자재 업체 에스엔시스(S&SYS)의 배재혁 대표(사진)는 지난 8일 한국경제신문과의 인터뷰에서 이같이 말했다. 이 회사는 2017년 삼성중공업 기전사업부(선박 제어장치를 생산하는 사업부)에서 분사해 연매출 1000억원 규모 기업으로 성장했다.
에스엔시스는 기존 사업인 선박 평형수 처리장치에서 메탄올 추진선 제조에 필요한 부품, 액화천연가스(LNG) 운반선 운항에 쓰이는 시스템 등 고부가가치 부품을 수주하며 사업 영역을 확장하고 있다.
이 회사는 최근 삼성중공업과 이제 막 개화하는 메탄올 추진선의 연료공급시스템을 공급하는 계약을 맺었다. 글로벌 기자재 업체 중 이 제품을 공급한 곳은 에스엔시스가 유럽 알파라발 이후 두 번째다. 배 대표는 “메탄올 추진선을 수주한 중국 조선사 등에도 납품을 따내기 위해 마케팅에 나서고 있다”며 “제품 라인업을 더 늘릴 것”이라고 말했다.
에스엔시스는 한화오션으로부터 LNG 운반선 통합제어시스템(IAS)도 수주했다. 모(母)회사였던 삼성중공업, 중형 조선사 등 위주로 수주를 따냈지만, 한화오션과 계약하면서 외연을 확대하게 됐다. 기술 난도가 높아 유럽, 미국 기자재 업체가 차지해온 LNG 운반선의 IAS 시장에서 성과를 냈다는 평가다.
김형규 기자 khk@hankyung.com
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조선업황 개선에도 중형 조선 4사는 여전히 고전을 면치 못하고 있다. 지난 3분기 일제히 흑자로 돌아선 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 대형 3사와 달리 올해 내내 적자에 허덕이는 모양새다. 가격 경쟁력을 앞세운 중국 조선사에 밀리고 인력난, 원자재값 급등에 치인 영향이다.19일 업계에 따르면 케이조선, 대한조선, 대선조선, HJ중공업 등 중형 조선 4사는 모두 3분기를 비롯해 올해 누적 적자를 기록하고 있다. 1~9월 케이조선은 107억원, 대선조선은 877억원, HJ중공업은 1272억원의 영업손실을 냈다. 실적을 공개하지 않는 대한조선도 적자를 낸 것으로 추정된다. 유동성 위기에 몰린 대선조선은 지난달 12일 워크아웃(기업개선작업)을 신청했다. 중형 조선사들이 무너지면 지역 중소 협력업체들도 연쇄 도산해 조선산업 생태계가 흔들릴 수 있다는 우려가 제기된다.중형 4사의 수주 난항과 이에 따른 적자는 중국 조선사에 밀린 영향이 가장 크다. 이들 기업은 중·소형 벌크선, 탱크선, 컨테이너선 등을 주로 건조하는데 중국 기업이 15~20% 저렴한 가격을 내세워 수주를 싹쓸이하고 있다. 중형 선박은 기술 격차가 크지 않은 데다 이 선박을 발주하는 선사도 중형 업체들이어서 신조선가가 수주를 좌우하는 분위기다.인력난으로 중형 4사의 생산 역량이 저하된 점도 수주를 따내지 못한 이유로 꼽힌다. 중형 4사는 올 상반기 중형 컨테이너선, 중형 가스선을 하나도 수주하지 못했다. 업계 관계자는 “가뜩이나 사람이 부족한 와중에 대형사로 간 이직자가 늘어 기존에 수주한 선박을 제때 만들 수 있을지조차 미지수”라고 토로했다.중국 조선사의 ‘굴기’에 따라 주력 선종 중 하나인 소형 컨테이너선 신조선가는 떨어지고 있다. 클락슨리서치에 따르면 2750TEU(1TEU=20피트짜리 컨테이너 1개)급 피더 컨테이너선 신조선가는 이달 4125만달러로 지난해(4200만달러)보다 소폭 하락했다. 선박을 건조할 수 있는 도크가 부족해 가격이 계속 오르는 대형 컨테이너선과 대비된다.업계에선 중형 조선사인 현대미포조선이 사업모델 전환을 통해 생존 전략을 짠 사례를 눈여겨볼 필요가 있다는 말이 나온다.김형규 기자 khk@hankyung.com
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대법 '철퇴'도 소용없었다…'갑질' 시달리는 한국 조선업계
대법원이 프랑스 엔지니어링업체 GTT의 ‘사후서비스(AS) 구매 강요’에 제동을 건 지 5개월이 지났지만, 한국 조선사와의 계약 관행은 아직 바뀌지 않은 것으로 나타났다. GTT 말고 액화천연가스(LNG) 화물창을 생산하는 기업이 거의 없어 계약 내용을 수정하기 어려워서다. 그동안 GTT에 의존하느라 조선사들이 화물창 수리 기술을 자체적으로 보유하지 못했다는 점도 문제로 지목된다.대법원은 공정거래위원회의 시정명령 집행 정지를 요구한 GTT의 상고를 지난 4월 기각했다. GTT는 LNG 운반선의 필수인 화물창을 제조하는 기술 라이선스를 제공하며 척당 제작비의 5%를 로열티로 받아왔다. LNG를 보관하는 화물창 제조 기술은 GTT 등 일부 기업만 보유하고 있다. 한국 조선사가 쓰는 GTT의 멤브레인 화물창은 글로벌 표준 화물창으로 통하기도 한다. 문제는 GTT가 기술 라이선스와 함께 자사를 통해서만 AS를 받을 수 있도록 한 것이다.대법원은 당시 판결을 통해 “GTT가 화물창 기술 라이선스를 계약하며 AS도 같이 구매하도록 ‘끼워팔기’를 했다”는 공정위의 주장에 손을 들어줬다. 고도의 수리 기술이 필요하지 않은 상황에서도 GTT 본사에서 기술자를 파견해야 한다는 등의 내용이 불공정 계약이라는 의미다.그러나 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 한국 조선사와 GTT의 계약 관행은 바뀌지 않았다. 멤브레인 화물창 기술을 제공하는 곳이 GTT뿐이라 대체할 기업이 없어서다. 조선업계 관계자는 “조선사가 GTT에 라이선스와 기술 지원을 분리해달라고 요청해야 하지만, 그렇게 요구한 기업이 한 곳도 없다”며 “각 사별로 내부 검토는 진행 중이지만 현재로선 대체가 쉽지 않은 상황”이라고 설명했다. GTT가 제공한 수리 서비스를 각 사가 자체적으로 수행할 수 있는 기능이 없기 때문이다. 다른 업계 관계자는 “GTT의 계약 관행이 2016년부터 이어진 터라 오히려 GTT에 수리를 맡기는 게 낫다는 의견이 나올 정도”라고 했다.한국 조선사들은 미래 선박인 액화수소 운반선 등에서는 기술 표준을 선점하기 위해 화물창 기술 개발에 열을 올리고 있다. HD한국조선해양은 2027년 액화수소 화물창을 상용화하기 위해 인증 절차를 거칠 예정이다. 삼성중공업도 액화수소 화물창 개발에 한창이다. GTT 등 해외 기업 의존도를 낮추면 수익성이 높아지는 데다 국내 조선 기자재 업체에도 낙수 효과가 크다.김형규 기자 khk@hankyung.com
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중고 액화천연가스(LNG) 운반선 가격이 사상 최고가를 찍으며 새 운반선 가격에 육박했다. 한국 조선사를 중심으로 수주가 몰리며 LNG선 인도가 2026년 이후로 미뤄지자 중고선 가격까지 들썩이고 있는 것이다. 중고선 가격 상승에 영향을 받아 LNG 신조선 가격도 더 오를 것이란 전망이 나온다.12일 영국 조선해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 5년 된 중고 LNG선(17만4000㎥ 기준) 거래가격은 2억5000만달러(약 3200억원)에 달했다. 2021년 6월 1억7000만달러, 2022년 6월 1억8500만달러에서 계속 뛰어 사상 최고가를 기록했다.LNG 운반 신조선 가격이 지난달 2억6000만달러였음을 고려하면 96% 수준으로 오른 것이다. 이보다 작은 13만8000~14만㎥ LNG선 가격도 2년 전에 비해 두 배 가까이 급등한 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “가격이 오를 것으로 예상되는 선박을 단기간 운영하다 중고로 넘기는 투자형 선사들이 있는데, 이들에 선박을 팔라는 요청이 빗발치고 있다”고 말했다.글로벌 선사들은 LNG선을 분주히 발주하고 있지만, 한국 조선사들이 3년치 일감을 수주한 터라 당장 배를 구할 수도 없는 실정이다. HD한국조선해양은 2027년, 삼성중공업은 2028년 인도할 예정인 LNG선을 최근 수주했다. 통상 2년가량 걸리는 인도 시기가 갈수록 늦어지고 있는 것이다. 업계에서는 LNG선 호황이 이 시기까지 이어진다는 의미로 받아들이고 있다. 탈(脫)탄소를 위해 미국 에너지 기업들이 유럽 등에서 LNG 개발 프로젝트에 적극 나서면서 LNG를 각국으로 옮기는 운반 수요는 꾸준히 증가할 전망이다. 특히 유럽 각국은 러시아 천연가스를 대체하기 위해 LNG 수입을 계속 늘리고 있다.국제해사기구(IMO)가 지난 7일 해운 부문의 탄소 중립 목표를 수정한 것도 친환경 선박 ‘발주 러시’에 기름을 붓고 있다는 분석이다. 온실가스 배출량을 2008년 대비 2030년까지 20~30%, 2040년까지 70~80% 감축하고 2050년 또는 그 무렵까지 ‘제로’로 줄여야 하는 목표다. LNG를 동력으로 쓰는 LNG선뿐 아니라 메탄올선 등 친환경 선박에서 기술 우위를 지닌 한국 조선사의 경쟁력이 높아질 것으로 보인다.이에 따라 국내 조선 3사의 주가도 뛰고 있다. 이날 삼성중공업 주가는 전일 대비 8.36% 급등한 8170원에 거래를 마쳤다. HD한국조선해양은 3.23% 상승했다. 한화오션도 2.45% 올랐다.김형규 기자 khk@hankyung.com
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